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OPV Suávitas en el MAB

Nicolas Rombiola — Thu, 12 Apr 2012 12:59:52 +0000

Suávitas, compañía que se encarga de gestionar clínicas especializadas en depilación láser, anunció su próxima salida a bolsa a través del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) antes del próximo 27 de abril. Esta información aparece una vez logrado un informe favorable de la Comisión de Incorporaciones de este segmento bursátil.

Actualmente, se conoce que su capital social asciende a 141.500 euros, representados por 3.537.500 acciones ordinarias por un importe nominal de 0,04 euros.

La Comisión de Incorporaciones del Mercado Alternativo Bursátil ha remitido al Consejo de Administración del MAB un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación de Suávitas, correspondiente al segmento de empresas en expansión.

Se espera que la oferta de suscripción está destinada a inversores particulares e institucionales residentes en España, intentando lograr un máximo de 4.128.750 títulos, una vez realizadas dos ampliaciones de capital.

OnetoOne Capital Partners actúa como asesor registrado, Cortal Consors como proveedor de liquidez y Tressis Sociedad de Valores como entidad colocadora.

Arturo Llopis Carbonell es el presidente y consejero delegado de Suávitas, empresa fundada en 2003 y cuyo principal accionista es la firma de capital riesgo Valcapital Inversiones, del propio Llopis.

Suávitas es una compañía valenciana, nacida en el año 2003, y dedicada a la gestión de clínicas especializadas en depilación definitiva mediante la aplicación de la tecnología médica láser. Cuenta con un total de 16 clínicas médico estéticas repartidas por las provincias de Valencia, Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante y Zaragoza.

Actualización 12 de Abril 2012

El precio de colocación fue de 1,05 euros y ha terminado la sesión de este jueves en los 1,10 euros (+4,76%).

Según los datos de Bolsas y Mercados, el capital social en circulación es de 200.387,72 euros. Con el valor nominal de la acción en 0,04 euros, el número total de acciones en circulación es de 5.009.693. Si antes de la ampliación de capital tenía 3.537.500 acciones y luego se hacía mención a dos ampliaciones de capital (una de 1.768.700 acciones y otra de 2.360.000 acciones correspondiente a la Oferta de Suscripción de acciones dirigida a su salida al MAB), el número de acciones colocadas ha sido de 1.472.193 acciones.

Proyección de cifras de 2012 en base al Documento Informativo de Incorporación al MAB:

Ventas: 4 millones de euros (+34%)
EBITDA: 901.186 euros (+74%)
Bº Neto: 247.758 de euros (vs pérdidas de 214.609 euros en 2010)

A continuación la cotización Suavitas en la Bolsa de España:

Imagen: Google
Chart: Yahoo

Empresas MAB

Nicolas Rombiola — Thu, 12 Apr 2012 08:48:58 +0000

Cuando hablamos de la economía de un país en crecimiento, vemos que la impulsa siempre el trabajo, pero también es de destacar que no existiría trabajo si no hay inversión que realizan las empresas, tanto locales como extranjeras.

Muchas empresas, su mayoría, cotizan en la bolsa de valores del país en el que operan, y también en otras bolsas para poder adquirir fondos tanto en su inicio o, en caso de necesitarlos a posteriori, a través de una ampliación de capital.

En este sentido, en España, se le suele dar mucha importancia a los índices bursátil en particular, como por ejemplo el Ibex 35. En él se muestra el desempeño de las acciones de las 35 principales empresas día a día.

Pero a su vez, existe un mercado que es alternativo: el Mercado Alternativo Bursátil o MAB, donde cotizan empresas de menor capitalización, dirigido principalmente a las empresas conocidas como PYMES.

Para su información, le dejamos a continuación el listado de las empresas que cotizan en la Mercado Alternativo Bursátil:

Si hace click en el nombre de la compañía, se lo desviará a un apartado propio de cada empresa donde encontrará su cotización en particular, con algunos datos sobre la operatoria general en la bolsa.

Salida a Bolsa Carbures

Nicolas Rombiola — Thu, 29 Sep 2011 12:47:27 +0000

Nuevamente hay aspiraciones de colocar valores en la bolsa. En este caso, se trata de Carbures, una empresa especializada en la fabricación de estructuras de fibra de carbono, que ha anunciado que posee la intención de salir a cotizar al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Tras que muchos ven el mercado con turbulencias y paralizan su salida a Bolsa ante las difíciles circunstancias que se atraviesan, vemos como algunos no son tan temerosos y dan el paso adelante. Es el caso de la empresa gaditana Carbures, afirma que en su plan se encuentra cotizar en el MAB el próximo mes de noviembre.

Según indicaron fuentes de la compañía la salida al MAB supone para Carbures una garantía de transparencia que valoran los inversores en un proceso de expansión internacional como el que llevamos a cabo en USA y Asia.

Carbures se especializa en la fabricación de estructuras de fibra de carbono y precisamente y planea su expansión internacional. En base a esto, instalará una planta de fabricación en el Centro de Tecnología y Aviación de la localidad estadounidense de Greenville (Carolina del Sur). La previsión que la nueva planta esté operativa a partir del segundo trimestre de 2012.

En el caso de Carbures, como empresa puntera en ingeniería y fabricación de estructuras de fibra de carbono para el sector aeronáutico y automotriz, el objetivo de la financiación no es el más importante.

Se entiende que el MAB aporta visibilidad y valor añadido a una empresa tecnológica al igual que el Nasdaq lo hace para empresas del sector en Estados Unidos.

Destacamos que, entre sus clientes figura Airbus al que se sumará, una vez que empiece a funcionar una nueva planta de fabricación en Greenville (Carolina del Sur), la estadounidense Boeing.

En el MAB para pymes cotizan ya diecisiete empresas:

OPV Griñó Ecologic

Nicolas Rombiola — Wed, 06 Jul 2011 23:24:07 +0000

Al parecer, la actividad del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) está agitada en los últimos días, dado que se ha remitido al Consejo de Administración del MAB un informe de evaluación favorable sobre el cumplimiento de los requisitos de incorporación de Griñó Ecologic al segmento de empresas en expansión.

Así, tenemos la próxima cotización de la sociedad, decimoséptima compañía en incorporarse a este mercado, que requerirá la aprobación final del Consejo del MAB.

Según indicó la compañía, KPMG Asesores será el Asesor Registrado y Banco Sabadell actuará como Proveedor de Liquidez y Entidad Colocadora.

Recordamos que, Griñó Ecologic da una cobertura integral a la gestión y el tratamiento de residuos en energía verde y es una de las compañías con más proyección a nivel internacional en la gestión de residuos.

Asimismo, Griñó Ecologic se dedica a la transformación de residuos en combustibles alternativos (CSR) y su valorización energética, junto a la transformación de materiales orgánicos para la obtención de combustible.

Estaremos aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Griñó Ecologic en el MAB inmediatamente que salga a la bolsa.

Imagen: Google

OPV Catenon

Nicolas Rombiola — Mon, 06 Jun 2011 02:13:47 +0000

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) puede estar teniendo movimiento en los próximos días, y será otra vez de parte de una tecnológica. Así lo afirmo porque se dio a conocer que la multinacional tecnológica Catenon se encuentra haciendo el papeleo para su incorporación al MAB con el objetivo de lograr la financiación para continuar con su plan de expansión internacional. Para lograr esto, el mercado comercializará un 25% de su capital y requerirá de una inversión mínima de 50.000 euros para adentrarse en el proyecto bursátil.

Gracias a su salida a bolsa, Catenon espera lograr la apertura de nuevas oficinas en:

Europa
Oriente Medio
Asia-Pacífico
América del Sur
África
Norteamérica

Asimismo, los fondos no serán utilizados únicamente para esto, sino que, mediante su salida a bolsa Catenon dedicará en concreto:

70% de los fondos obtenidos a la apertura de nuevas oficinas internacionales
20% de los fondos obtenidos a potenciar su Unidad de Inteligencia de Negocio (BIU), en invertir en proyectos de I+D+i de Inteligencia Artificial Avanzada (IAA) y en el fortalecimiento de algunas de sus plataformas de operaciones
10% de los fondos obtenidos a hacer frente a los costes previstos de la transacción

En los días que corren, Catenon tiene presencia en 11 países, mantiene 16 oficinas en Madrid, Barcelona, Bruselas, París, Amsterdam, Munich, Hamburgo, Dusseldorf, Estambul, Varsovia, Copenhague, Pune, Mumbai, Dubai, Sao Paulo y México DF, con lo que ha logrado aumentar en un 65% en 2010 su nivel de facturación y un 52% su cifra de negocio en el primer trimestre de 2011.

La incorporación al MAB de Catenon, la convertirá en la segunda compañía, tras EuroEspes, en salir a bolsa en 2011. Aunque todavía es desconocida la fecha exacta, la compañía ha confirmado que debutará a un precio comprendido en una horquilla de entre 3,64 y 3,89 euros por acción. El valor surge de acuerdo con la entidad portuguesa Banco Espirito Santo, implicada en el proceso de salida a bolsa de Catenon.

A continuación, la cotización de las acciones de Catenon en el MAB:

Imagen: Google
Chart: Yahoo

Gowex Ampliacion Capital

Nicolas Rombiola — Thu, 02 Jun 2011 15:09:06 +0000

Tras haber realizado su OPV durante el año pasado, la firma especializada en ‘ciudades inteligentes’ Gowex, plantea ahora llevar a cabo una ampliación de capital de entre 6 y 7 millones de euros durante junio.

Tal como indicaron fuentes de la compañía, esta operación servirá para que Gowex consiga “músculo financiero” para poder seguir creciendo a nivel nacional y en algunos proyectos internacionales.

La empresa cotizada en el Mercado Alternativo Bursátil (MBA) contempló también la idea de captar inversión con el propósito de realizar una salida a bolsa en el mercado continuo a mayor plazo.

Recordamos que, Gowex porsee un ‘free float’ del 15% tras la ampliación de capital de seis millones de euros que realizó para incorporarse al MAB.

Asimismo, el beneficio neto de Gowex en el 2010 fue de 5,1 millones de euros, un incremento del 78% respecto del año anterior, mientras que su facturación creció un 41%, hasta los 49,6 millones de euros.

A continuación, la cotización de las acciones de Gowex en el MAB:

Imagen: Google
Chart: Yahoo

Salida a Bolsa Lumar

Nicolas Rombiola — Thu, 19 May 2011 13:54:08 +0000

Un nuevo anuncio al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) hace indicar que habrá un nuevo integrante. Al igual que la semana pasada anunciaba su salida a bolsa Catenon, ahora es el turno de Lumar Natural Seafood, que tuvo el visto bueno a través de un informe de evaluación desde la Comisión de Incorporaciones del MAB.

Su próxima cotización, sin embargo, precisará de la aprobación final del consejo. Por su parte, Novamab actúa como Asesor Registrado y Caja Madrid Bolsa como Proveedor de Liquidez.

Lumar Natural Seafood, fundada en el año 2003 a través del “know how” de la familia Martínez Barral, tras medio siglo de experiencia en el sector marítimo-pesquero, es una empresa de referencia internacional en la elaboración y comercialización de productos del mar de valor añadido.

Su ingreso al MAB se consagra como un paso más en su estrategia de crecimiento basada en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos elaborados a partir de pescado congelado, con alto valor añadido y dirigidos a los mercados nacional e internacional.

En caso de realizarse su incorporación, Lumar se convertirá en la decimoquinta compañía en incorporarse a este mercado, una alternativa de financiación para las empresas y de diversificación para los inversores.

Se calcula que el evento tendrá lugar el próximo 6 de junio. Durante los últimos cuatro años, la compañía ha registrado un crecimiento anual medio del 14% en el volumen de negocio, que ha pasado de 5,05 millones a 8,56 millones de euros en 2010. Lumar prevé elevar estos ingresos hasta 11,3 millones en 2011 (+32%) y hasta 19,88 millones en 2012 (+76%).

Estaremos aguardando por mayor información, y daremos a conocer la cotización de Lumar en el MAB inmediatamente que salga a la bolsa.

Imagen: Google

Ampliacion de capital BBVA

Nicolas Rombiola — Fri, 15 Apr 2011 13:45:08 +0000

Tras aplicar el tan famoso Dividendo Opción de BBVA, llegamos a un resultado de que el 79,74% de sus accionistas eligieron cobrar el dividendo en nuevas acciones. De esta manera, estarían manteniendo su participación intacta y el banco se beneficia ampliando el capital en un 1,35% para atender al reparto estos títulos.

Una vez concluido el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, BBVA estará habilitado para poder resolvernos la duda del resultado exacto del programa “Dividendo Acción“.

Por su parte, es importante mencionar que, un 20,26% de los accionistas no quisieron ampliar su tenencia de títulos sino que optaron por cobrar el efectivo, ejecutando los derechos de asignación gratuita asumido por BBVA. En este sentido, la banca ha adquirido 909,9 millones de derechos, por un importe total de 135,5 millones de euros.

Sin embargo, esperamos a que el 79,74% restante reciba nuevos títulos, y así concluirse la ampliación de capital liberado que se estima en la emisión de 60,69 millones de acciones ordinarias, a 0,49 euros valor nominal, alcanzando un importe de 29 ,74 millones de euros.

Tal como remitió el hecho relevante remitido a la CNMV, BBVA prevé que las nuevas acciones resultantes comiencen a cotizar el próximo 27 de abril.

A continuación, la cotización de las acciones de BBVA en la Bolsa de España:

Imagen: Google
Chart: Yahoo

Salida a MAB 2011

Nicolas Rombiola — Mon, 28 Feb 2011 15:17:28 +0000

El mercado de deuda es cada vez más grande, pero aún continúan los problemas para muchas empresas a la hora de financiar sus actividades y planes de expansión. La inversión se reduce al giro del capital operativo, lo cual lleva a que un gran número de compañías se planteen comenzar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para la obtención de capital, tal como indica un estudio International Business Report realizado por Grant Thornton.

Concretamente, de los empresarios encuestados, un 56% de las compañías de entre 100 y 500 empleados conoce la existencia de este mercado de valores y, el 14% de ellos creen que el MAB sería una gran oportunidad para su negocio.

En base a las estadísticas del INE, existen unas 10.472 empresas con una plantilla de entre 100 y 500 personas, de ellas un total de 820 compañías podrían plantearse una salida al MAB sea de la empresa en su conjunto o alguna de sus filiales, en el corto y medio plazo.

Saltar al MAB dará a las empresas españolas ventajas que un mercado bursátil puede aportar, especialmente en estos momentos en los que el acceso a la financiación se encuentra cada vez más restringido.

En los días que corren existen 13 compañías cotizando en el MAB:

Imagen: Google

Cotizacion AB-Biotics

Nicolas Rombiola — Thu, 09 Dec 2010 08:33:58 +0000

Cotización Acciones AB-Biotics Hoy

Cotización Acciones AB-Biotics 5 días

Ficha Técnica:

Código: ABB
Empresa: AB-Biotics S.A.
Capitalización de la empresa: 250.795,00
Tipo de moneda: Euros
Valor nominal: 0,050
Cotiza en: MAB