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Publicado por Nicolas Rombiola - 13/06/11 a las 08:06:35 pm
Banca Civica, la nueva entidad financiera española producto de la fusión de 4 cajas de ahorro, tomó la iniciativa en el mercado con vista a su salida a bolsa, y ha lanzado una nueva emisión de acciones buscando ampliar su capital. Recordamos que, los integrantes de esta entidad son:
- Caja Navarra
- Cajasol
- Caja Canarias
- Caja de Burgos
En concreto, durante la Junta General Extraordinaria de Banca Cívica, celebrada el 19 de mayo de 2011, se decidió por unanimidad la aprobación de una Ampliacion de Capital, que consta de los siguientes montos:
- 11.132.536 euros, con emisión de nuevas acciones suscritas en su totalidad por Caja Navarra.
- 11.132.536 euros, con emisión de nuevas acciones suscritas en su totalidad por Cajasol.
- 8.165.880 euros, con emisión de nuevas acciones suscritas en su totalidad por Caja Canarias.
- 7.646.184 euros, con emisión suscritas en su totalidad por Caja Burgos.
El monto total de la operación da como resultado una emision de nuevas acciones es por un importe de 38.077.136 euros.
Quedaremos a la espera de nuevas noticias sobre Banca Cívica y su OPV para salir a la bolsa. Tras este evento estaremos actualizando sobre su cotización y valores del mercado.
Actualización 13 de Junio 2011
En el día de la fecha señalado, la junta general de accionistas de Banca Cívica ha aprobado reducir su consejo de administración de 20 a 15 personas y ampliar su capital social mediante una oferta pública de suscripción por importe de 164 millones de euros.
Según ha indicado Banca Cívica en una nota, los consejeros que cesan en su cargo son:
- Ángel Ibáñez
- José Luis Ros
- Jaime Montalvo
- José María Arribas
- Leoncio García
- Ricardo Martí Fluxá
- Emilio Jordán
- Petronila Guerrero
- José Miguel Rodríguez Fraga
- David Cova
En cuanto al capital social, se indicó un aumento mediante la ejecución de una oferta pública de suscripción (OPS) por importe nominal de 163,6 millones de euros, mediante la emisión de 163.660.715 acciones nuevas, de un euro de valor nominal cada una, con prima de emisión y con renuncia de los accionistas al derecho de suscripción preferente que les pudiera corresponder.
Imagen: Google
Publicado por Nicolas Rombiola - 03/06/11 a las 07:06:46 am
Sacyr Vallehermoso realizará una ampliación de capital por un valor de 12,4 millones de euros valuando a un precio de 1 euros por título accionario.
Esta operación se llevará a cabo después de que la compañía haya podido cerrar recientemente con éxito una ampliación de capital de 401 millones de euros que puso en marcha en el marco de su estrategia de eliminación su deuda corporativa de 608 millones; tal como se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las nuevas acciones, que serán 12.429.366 en total, tendrán un valor nominal de 1 euro. Las nuevas acciones serán desembolsadas íntegramente con cargo a reservas voluntarias. Todas ellas tendrán los mismos derechos que las actualmente en circulación y que estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, que le corresponderá realizar a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR)
Los accionistas de Sacyr Vallehermoso gozarán de derecho de asignación gratuita sobre las nuevas acciones. Las nuevas acciones que se emitan se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad en la proporción de 1 acción nueva por cada 33 derechos de asignación gratuita. Cada acción de la Sociedad otorga un derecho de asignación gratuita. Sin embargo, con el propósito de que el número de acciones a emitir mantenga exactamente la proporción de una acción nueva por cada treinta y tres acciones en circulación, la Sociedad ha renunciado a ocho (8) derechos de asignación gratuita que le corresponden como titular de acciones propias en autocartera.
Las nuevas acciones, que serán 12.429.366 en total, tendrán un valor nominal de 1 euro.
A continuación, la cotización en vivo de las acciones de Sacyr en la Bolsa de Madrid:
Imagen: Google – Yahoo
Publicado por Nicolas Rombiola - 19/04/11 a las 03:04:03 am
Nuevamente hay ofertas públicas en la Bolsa de España. Esta vez es Prisa que ha solicitado la cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia de 437.351 nuevas acciones. En consecuencia, la compañía elevaría su capital de acuerdo a lo aprobado en la Junta General de Accionistas del grupo en noviembre de 2010.
De esta manera, la compañía tendrá un capital social final de 84,7 millones de euros. Esta información surge de la remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, las nuevas acciones, valuadas a 2 euros cada una, provienen dela ejecución de 437.351 warrants de los 241 millones de warrants previstos en la ampliación de capital.
En cuanto al capital de la compañía, tras la ampliación se colocará en 84,7 millones de euros representado por 444,7 millones de acciones ordinarias, de 0,10 euro de valor nominal cada una, y 402,9 millones de acciones sin voto convertibles, 0,10 euro de valor nominal cada una.
Por su parte, todos aquellos accionistas previos al 23 de noviembre de 2010, recibieron derechos de suscripción en forma de warrants de 1,1 de nuevas acciones ordinarias por cada acción que tuvieran en ese momento a un precio de dos euros ejercitables en cualquier momento durante los próximos 3 años y medio.
A continuación, la cotización de las acciones de Prisa en la Bolsa de España:
Publicado por Nicolas Rombiola - 15/04/11 a las 03:04:08 pm
Tras aplicar el tan famoso Dividendo Opción de BBVA, llegamos a un resultado de que el 79,74% de sus accionistas eligieron cobrar el dividendo en nuevas acciones. De esta manera, estarían manteniendo su participación intacta y el banco se beneficia ampliando el capital en un 1,35% para atender al reparto estos títulos.
Una vez concluido el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, BBVA estará habilitado para poder resolvernos la duda del resultado exacto del programa “Dividendo Acción“.
Por su parte, es importante mencionar que, un 20,26% de los accionistas no quisieron ampliar su tenencia de títulos sino que optaron por cobrar el efectivo, ejecutando los derechos de asignación gratuita asumido por BBVA. En este sentido, la banca ha adquirido 909,9 millones de derechos, por un importe total de 135,5 millones de euros.
Sin embargo, esperamos a que el 79,74% restante reciba nuevos títulos, y así concluirse la ampliación de capital liberado que se estima en la emisión de 60,69 millones de acciones ordinarias, a 0,49 euros valor nominal, alcanzando un importe de 29 ,74 millones de euros.
Tal como remitió el hecho relevante remitido a la CNMV, BBVA prevé que las nuevas acciones resultantes comiencen a cotizar el próximo 27 de abril.
A continuación, la cotización de las acciones de BBVA en la Bolsa de España:
Publicado por Nicolas Rombiola - 26/02/11 a las 07:02:47 pm
Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) S.A. ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que llevará a cabo una ampliación de capital de 4.583 millones de euros.
El monto total del incremento de capital estará compuesto por 1.980 euros en valores nominales y 2.603 millones correspondientes a la prima de emisión. Destacamos que, la prima se utilizará para compenzar el canje por el negocio bancario de las cajas.
El proceso se dará como comenzado cuando los consejos de administración de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria se junten en asambleas generales el 30 de marzo, donde se planteará el proyecto de segregación formulado el pasado 3 de febrero.
El proyecto de segregación contempla el traspaso en bloque, por sucesión universal, de los elementos patrimoniales integrantes como unidad económica íntegra del negocio bancario de cada una de las Cajas a favor de Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) SA.
Por su parte, cada una de las entidades tiene una valuación diferente como destacamos a continuación:
- CAM ha sido valorado en 1.960,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 1.168,7 millones de euros.
- Cajastur está valorado en 1.759,7 millones de euros, y recibirá 792 millones de acciones, con una prima de emisión de 967,7 millones de euros
- Caja de Extremadura se valora en 457,4 millones de euros y recibirá 217,8 millones de acciones, con una prima de emisión de 239,6 millones de euros.
- Caja Cantabria valorada en 405,2 millones de euros, recibirá 178,2 millones de acciones, con una prima de emisión de 227 millones de euros.
Para ello, la ampliación de capital del Banco se utilizará para la entrega del paquete accionarial a cada caja, que quedará integrado de la siguiente manera:
Una vez inscrito en los Registros Mercantiles la operación, Banco Base (de CAM, Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria) SA realizará todo el negocio bancario del grupo, actuando como grupo multimarca, con las enseñas de cada Caja en los territorios naturales de cada una de ellas.
Imagen: Google
Publicado por Nicolas Rombiola - 21/01/11 a las 10:01:37 pm
IAG, la nueva aerolínea compuesta por Iberia y British Airways, que llevaron acabo éxitosamente su operación de fusión transformándose en International Consolidated Airlines Group (IAG), ha decidido realizar un aumento de capital.
Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se esperaba una ampliación de capital hasta un máximo de 1.049 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 2.099 millones de acciones. No obstante, el importe total dependía del número de acciones de Iberia y BA Holdco en circulación en el último día de su cotización.
Entonces, dado ello, la compañía propuso un incremento de capital valuado en 927,68 millones de euros, lo que causará un aumento de 1,85 millones de acciones ordinarias en circulación, a un valor de 0,5 euros nominal cada una para atender al canje de la operación.
Cabe destacar que, IAG comenzará a cotizar a partir del día 24 de enero en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, y también en la Bolsa de Londres. La compañía contará con una capitalización bursátil de más de 6.300 millones de euros y será la segunda aerolínea europea en bolsa.
A continuación, la cotización de las acciones de International Airlines Group (AIG) en la Bolsa de España y en la Bolsa de Londres, respectivamente:
Imagen: Wikipedia
Publicado por Nicolas Rombiola - 03/01/11 a las 05:01:12 am
BBK Bank anunció que estará ampliando su capital en 800 millones de euros. Este es un anuncio en el medio de varias noticias acerca de esta entidad bancaria, luego de hacerse, mediante una fusión, con CajaSur. Asimismo, la entidad BBK Bank Cajasur, estará comenzando la actividad esta semana siendo la octava entidad de ahorro en volumen de activos.
Por su parte, BBK Bank, constituido a finales del año pasado por BBK con un capital inicial de 18 millones, estará recibiendo otros 800 millones de su único accionista a través de una ampliación con el objetivo de hacer frente a la gestión de CajaSur.
Como bien dijimos, nace la octava entidad de ahorro de España, con un total de activos de 48.700 millones. De esta manera, BBK ha incrementado su tamaño un 70% y ha financiado la operación con recursos propios. Adicionalmente, recibió la ayuda de 392 millones del Fondo de Reestructuración de Ordenación Bancaria (FROB) para la cobertura de los activos las pérdidas de Cajasur.
Desde BBK se afirma que “los clientes de Cajasur tienen a su servicio una entidad solvente core capital del 8,9% y un coeficiente de solvencia del 13,8%, y comprometida con el entorno en el que desarrollamos nuestra actividad“. A su vez, BBK mencionó que presentará la nueva Fundación CajaSur.
Publicado por Nicolas Rombiola - 18/11/10 a las 03:11:22 pm
Telecinco realizará una ampliación de capital por un importe total de 499,2 millones de euros. Mediante la ampliación, se realizará la emisión y puesta en circulación de 86,81 millones de nuevas acciones a un valor unitario de 5,75 euros y con derecho preferente de suscripción para actuales accionistas.
En consecuencia de la operación, la empresa captará un total nominal de 43,4 millones de euros, según se informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Cabe destacar que, el dinero recibido será utilizado para enfrentar los 500 millones de euros en efectivo que Telecinco entregará a Prisa, logrando en ella una participación del 18,3% de la nueva empresa, completando la fusión con Cuatro y participar en el 22% de Digital +.
Telecinco llegaría a tener una cuota de mercado publicitario superior al 44% y unos ingresos cercanos a los 1.000 millones de euros.
Importante mencionar aquí que, por cada acción antigua (excluidas las propias de las que Telecinco es titular) se tendrá un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 14 derechos de suscripción preferente para suscribir cinco acciones de nueva emisión.
A continuación, la cotización de las acciones de Telecinco en la Bolsa de Madrid:
Publicado por viviana - 29/09/10 a las 10:09:59 am
Michelin, fabricante francés de neumáticos, lanzara una ampliación de capital de 1.200 millones de euros con derecho de suscripción preferente para sus actuales accionistas.
Así, con la intención de incrementar las inversiones, la compañía pretende acelerar el desarrollo de sus actividades a partir de 2011 con un crecimiento de las inversiones anuales, que se acercarán a los 1.600 millones de euros.
El periodo de suscripción comenzará este jueves y estará abierto hasta el próximo 13 de octubre, durante el cual los derechos preferenciales de suscripción serán negociables y cotizarán en el mercado, mientras que la entrega de los nuevos títulos esta prevista para el próximo día 25.
Según indico Michelin, cada accionista tendrá un derecho preferencial de suscripción en función de los títulos que posea durante la sesión bursátil de hoy. De esta forma, cada accionista podrá hacerse con dos acciones nuevas por cada once existentes, a un precio de 45 euros por título.
Además, la multinacional espera acomodar su calificación crediticia, su capacidad de acceso a los mercados de financiación y se reforzará la flexibilidad del grupo.
