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Según ha informado el Departamento de Economía y Finanzas en un comunicado, la Generalitat de Cataluña emitirá a fines de este verano, bonos patrióticos por un total de 3.000 millones de euros. Aunque en el anuncio de hoy, se amplió hasta 4.300 millones.
Actualmente, Generalitat Catalunya llevará a cabo una colocación de deuda públicadurante los próximos días adentrándose en la tercera (que en realidad es la cuarta) emisión de bonos Generalitat Catalunya en 2011.
La suscripción de las letras podrá llevarse a cabo hasta el 14 de noviembre, fecha susceptible de adelantarse si las entidades logran colocar sus cantidades asignadas antes de ese día, mientras que el desembolso sería efectivo el día 21 de ese mismo mes.
Esta retribución atraería el ahorro a plazo fijo de los particulares, ya que el Gobierno ha aprobado una ley que limita el pago de intereses bancarios al euribor más un 1%, lo que sitúa las retribuciones de las operaciones a plazo fijo entre el 3,5 y el 4%.
Tras el anuncio de la productora de la famosa serie infantil de dibujos animados Pocoyó, sobre su emisión de deuda por un importe de 11 millones de euros, Renta 4le ofrece suscribir obligaciones de Zinkia sin comisión de custodia.
Loa fecha de emisión, suscripción y desembolso será el 12 de noviembre de 2010, con lo cual tendrá tiempo de suscribir hasta el próximo 11 de noviembre, por un importe mínimo de 1.000 euros. El plazo es de 3 años y el pago del cupon se realizara con periodicidad anual.
En cuanto a la rentabilidad ofrecida, el tipo de interés será fijo del 9,75% TAE, y para suscribir estas obligaciones es necesario que tenga una cuenta abierta en Renta 4.
La fecha de pago de los cupones esta prevista inicialmente para el día 12 de noviembre de cada año, es decir, desde el 2011 hasta el 2013.
En fin, una buena oportunidad para aprovechar el crecimiento de una de las empresas mas importantes del sector de entretenimiento infantil.
Iberdrola tiene previsto colocar deuda a un vencimiento de seis años, cuyo precio es de 145 puntos básicos sobre el índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap.
De esta forma, Iberdrola pretende sumarse a las grandes compañías del Ibex que emitirán deuda, y en este caso si bien prepara una emisión de bonos valorados en 750 millones de euros a seis años, el importe final de la colocación dependerá de la demanda.
La compañía ha contratado para esta operación el asesoramiento de Bank of America, Barclays Capital, BBVA, Caja Madrid y ING Group.
El pasado mes de marzo, la eléctrica ya colocó en el Euromercado bonos por un importe de 500 millones de euros con vencimiento a 10 años con el objetivo de diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el porcentaje de deuda en el mercado de capitales.
Actualmente, y durante el mes de septiembre varias fueron las empresas que sacaron partido la relativa calma que ofrece la deuda de España, y entre empresas han colocado bonos en las últimas semanas se encuentran Telefónica o Red Eléctrica, y entre entidades financieras, las últimas emisiones se han llevado a cabo por Santander, Popular y Unicaja.
La productora de la tan famosa serie infantil de dibujos animados Pocoyó, Zinkia, ha comunicado en el día de ayer a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que realizará una emisión de deuda por un importe máximo de 11 millones de euros.
Si bien la compañía aún no ha especificado las condiciones de la operación, el folleto base que ha registrado en el organismo regulador declara que la oferta será de bonos y obligaciones.
Recordemos que Zinkia fue la primera empresa en salir a cotizar al MAB, lo cual lo hizo el 15 de julio de 2009. Su debut en este segmento de cotización fue con una OPS por un importe de 7,04 millones de euros, inferior a la emisión de deuda que prepara en este momento.
Según informo la compañía, en esta emisión de deuda podrán participar los inversores particulares, y explico que: “La rentabilidad será atractiva, y que tras el Mercado Alternativo Bursátil, la compañía está dando pasos oportunos para su expansión internacional y para llevar a cabo nuevos proyectos”.
Las condiciones específicas de la operación se conocerán en los próximos días, tal y como ha anunciado la entidad.
Zinkia tuvo unas pérdidas de 1,09 millones de euros al cierre de 2009, cuyo resultado fue muy inferior al estimado, ya que la compañía había previsto un balance negativo de 385.965,70 euros, mientras que para 2010 ha calculado un beneficio neto de 1,06 millones, un 81% menos que las estimaciones iniciales.
En este sentido, en el primer semestre de 2010, Zinkia presentó un resultado del ejercicio negativo de 1,34 millones, unos fondos propios de 10,47 millones y unas deudas con vencimiento a corto plazo de 2,47 millones.
El próximo martes 14 de septiembre Grecia lanzara una emisión de deuda a un plazo de 6 meses por 900 millones de euros.
Según informó hoy en Atenas la Autoridad de gestión de la Deuda Pública, se trata de una nueva emisión de Letras del Tesoro a un plazo de seis meses con el objetivo de recaudar 900 millones de euros.
Se trata de la tercera subasta de deuda pública que las autoridades helenas organizan desde que el pasado mayo el país recibiera el primer tramo del plan de rescate de la zona del euro y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar la quiebra del país.
Esta nueva emisión de deuda tiene como fecha de vencimiento el 18 de marzo de 2011.
Las dos anteriores emisiones en julio, con plazos de 3 y 6 meses, fueron bien recibidas por los mercados y lograron recaudar más de lo previsto inicialmente, además, se prevé que la próxima subasta de letras, a tres meses, se lleve a cabo el próximo 21 de septiembre.
Tras las recientes emisiones de bonos de deudas lanzadas al mercado por BBVA y Santander, a las cuales también se ha sumado Bankinter, Caja Madridpodría se otra de las entidades financiaras que recurriría a este mecanismo para hacerse de liquidez a bajo costo.
Según información desde la entidad, Caja Madrid no descarta la posibilidad de realizar una emisión de deuda antes de fin de año, gracias a la incipiente apertura de los mercados a las entidades españolas. Asimismo, reconocieron que este mes de agosto seria una buena oportunidad de hacerlo ya que el mercado podría estar receptivo.
Si bien, fuentes de la entidad aclararon que no existe una necesidad terminante de hacerse de liquidez a través de este medio, tras la publicación de los resultados de los tests de estrés el pasado viernes, los mercados han empezado a bajar los precios y la colocación de deuda está siendo más barata.
Además, teniendo en cuenta que diferencial entre el bono español y el alemán ha bajado los últimos días, sumado a que los CDs de Caja Madrid han evolucionado de manera fundamental, desde la entidad consideran que el diferencial para España todavía es alto.
Por otro lado, cabe mencionar que Caja Madrid obtuvo un beneficio neto atribuido de 195 millones de euros hasta junio, un 66% menos respecto al mismo periodo del año anterior, tras destinar 845 millones a provisiones voluntarias.
En fin, habrá que esperar ver que sucede, aunque seguramente veremos una emisión de Bonos Caja Madrid antes de que finalice este 2010.
Banco Santanderesta preparando una emisión de 1.000 millones de euros en Bonos Senior a cuatro años y a un interés mid swap más 160 puntos básicos.
En los últimos días BBVA coloco exitosamente una emisión de este tipo de bonos por 1250 millones de euros, concretamente se trato de deuda senior a 5 años a un interés mid swap más 170 puntos básicos, lo que supone un cupón del 3,875%, en una operación caracterizada por una fuerte sobredemanda y una gran diversidad geográfica.
Ahora es el Santander quien pretende llevar una emisión de estas características. Los Bonos Senior son bonos que se encuentran garantizados por el patrimonio de la propia sociedad, donde además en algunos casos pueden existir garantías adicionales, como avales, garantías explícitas o incluso compañías de seguros especializadas en riesgos empresariales.
El mid swap es la media aritmética de la oferta y la demanda de la tasa de intercambio del swap a un vencimiento, con lo cual el interés de referencia de los Bonos Seniors Santander sería de 3,755%.
