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Archivos del mes March, 2011

OPV Osram

Siemens anunció la salida a bolsa de Osram, la filial de iluminación, a realizarse durante el próximo otoño. En este sentido, se calcula que la compañía mantendrá un paquete minoritario permaneciendo como accionista de la empresa a largo plazo.

Por otra parte, la multinacional hará una reestructuración de sus actividades, creando una nueva división enfocada a las infraestructuras.

Según indicó Siemens,Osram tiene una posición privilegiada en el mercado de la iluminación y nuestra intención es mantener los lazos con ella como accionistas durante mucho tiempo. Con la salida a bolsa, queremos que Osram goce de libertad para desarrollar su liderazgo en un mercado tan competitivo marcado por importantes cambios tecnológicos“.

Siemens, contará entonces con un plan de reestructuración creando una nueva división denominada Infraestructuras y Ciudades la cual se añade a las existentes de Energía, Industria y Salud, y realizará las actividades de Siemens en los campos de la movilidad, distribución de la energía y redes eléctricas inteligentes.

El objetivo final de Siemens es centrarse en su liderazgo en el campo de la eficiencia energética en ciudades e industrias. Asimismo, buscará ingresar al grupo de empresas que facturan más de 100.000 millones de euros durante los próximos años.

Siemens logró una cifra de negocio de 75.978 millones de euros durante 2010, un 0,8% por debajo de 2009.

Para ver de mejorar dichas cifras y desligarse de la administración de Osram, el grupo industrial germano Siemens ha aprobado la OPV el próximo otoño de su filial de iluminación.

A continuación, la cotización de las acciones de Siemens en la Bolsa de Nueva York:

Porsche Ampliacion Capital

Porsche anunció, por medio de un detalle presentado, que estará realizando la ampliación de su capital durante esta semana, ofreciendo a los accionistas, 131 millones de nuevas acciones.

De esta manera, la compañía automotriz podrá hacerse de 4.890 millones para reducir su elevado endeudamiento, cuestión que la viene complicando desde el fallido intento de hacerse con Volkswagen.

En consecuencia del anuncio, el fabricante de deportivos alemán ofrecerá unos 38 euros por acción ordinaria y preferente en la ampliación de capital. En este sentido, la relación de las nuevas acciones es de 1 por cada 0,75 acción vieja.

Para los accionistas de esta compañía les informamos que, el período de suscripción se llevará a cabo entre el 30 de marzo y el 12 de abril próximos.

A su vez, es importante estar al tanto que, la deuda de Porsche aumentó hasta 6.340 millones de euros el año pasado, frente a los 6.050 millones el pasado 31 de julio.

Por ello, la aprobación de la ampliación de capital es inminente dado que Porsche SE tiene más de la mitad de los derechos de voto en Volkswagen la cual quiere reducir su deuda hasta 1.500 millones de euros con esta operación.

Tras el anuncio, las acciones de Porsche caían hoy a mediodía un 2,6%, hasta 54,74 euros, en la bolsa de Fráncfort. A continuación, la cotización de las acciones de Porsche en la Bolsa de Alemania:

Bolsa.com retransmite en streaming la Conferencia de Gaesco sobre el mercado

Bolsa.com ofrece el streaming en directo de la Conferencia sobre mercados de Gaesco a través de este enlace.

La conferencia servirá para analizar la situación actual del mercado desde el punto de vista fundamental y las estrategias que podemos implementar en nuestras carteras. El evento se dividirá en dos charlas:

  • “Perspectivas para la economia y los mercados en el año de la subida de tipos del BCE” a cargo de David Cano, socio director del departamento de Análisis Económico y de Mercados de AFI, Analistas Financieros Internacionales.
  • “Estrategias de inversión enlos Mercados Internacionales” a cargo de Jaume Puig, director general de CVC Gaesco Gestión.

El evento podrá seguirse en directo a través de Bolsa.com en el apartado destinado al Ibex 35 y para verlo sólo es necesario registrarse de forma gratuita pinchando aquí. Además tuitearemos el evento desde @bolsacom y @fr_eventos

Además,si quieres hacerte cliente de GAESCO con unas condiciones especiales para los usuarios de Bolsa.com puedes hacerlo a través de nuestra red social. Date de alta en Bolsa.com, la primera red social de Inversores en España.

Service Point Ampliacion Capital

Service Point realizará una ampliación de capital hasta un valor nominal de 22,05 millones de euros. En vista a realizar esto, emitirá 36,76 millones de acciones de 0,60 euros de valor nominal unitario.

Tal como informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), actualmente el grupo de reprografía posee un capital que asciende a 128,92 millones de acciones. De esta manera, con la ampliación se elevará en un 28%.

Asimismo, destacamos que la ampliación de capital de Service Point se suscribirá en tres momentos:

  • Primera: apuntada a accionistas de la sociedad y propietarios de derechos de asignación gratuita (del 29 de marzo hasta el 12 de abril).
  • Segunda: si quedaran acciones sin suscribir, habrá una asignación adicional de acciones entre los suscriptores iniciales, sumado a un prorrateo si aún quedaran por repartir.
  • Tercera: si aún quedara un remanente de acciones sin suscribir, participarán los inversores cualificados e inversores no cualificados.

Es importante señalar que, las nuevas acciones tendrán un desembolso que se realizará con cargo a las reservas de libre disposición de 7,536 millones de euros, es decir, por un importe unitario de 0,205 euros, y un adicional de aporte dinerario de 14,521 millones de euros o 0,395 euros por acción.

Las colocadoras serán las entidades de GVC Gaesco Valores y Banesto Bolsa, que, a su vez, tendrá como agente del aumento de capital a GVC Gaesco Valores.

Tras el anuncio, los valores de la compañía se disparan en bolsa más de un 10%. A continuación, la cotización de las acciones de Service Point en la Bolsa de España:

Salida a Bolsa La Sexta

El mercado accionario vuelve a tener potenciales aspirantes, con el anuncio de una nueva salida a bolsa. La misma se produce cuando el consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, marcó el próximo otoño de 2012 como posible momento de una OPV en la Bolsa de la compañía.

Pese a esto, la operación dependerá de “la situación económica y de la situación de la compañía“, y de que los accionistas confíen en el plan de crecimiento del equipo directivo.

En este año La Sexta cumple 5 años de vida, y en vista a generar mayores recursos, sus directivos optan por la posibilidad de realizar una OPV para su salida a Bolsa, que deberá realizarse siempre tras 1 año de ganancias, pronosticado para este 2011.

El fin clave de la salida a Bolsa será hacerse de recursos para alcanzar a sus competidores directos. Buscará entonces alcanzar a cadenas como Antena 3 y Telecinco.

La Sexta, destaca que tiene la presión del apoyo de uno de los socios, Televisa, que durante estos 5 años colocó en su confianza más de 300 millones de euros y suena lógico que busque recuperar el dinero lo antes posible.

Por otra parte, la Liga de Fútbol donde La Sexta cuenta con la emisión de un partido de la liga en abierto cada semana, se está haciendo cada vez menos competitivo, y para revertir la situción hace falta dinero pero más que nada, impulsar la televisión de pago.

Estaremos informando acerca de la cotización de La Sexta en caso de darse la Salida a Bolsa.

Imagen: Google

OPV Repsol YPF

Tras la caída de la bolsa con el Tsunami japonés, Repsol anuncia una oferta pública de venta (OPV) de hasta un 6,17% del capital de YPF, a través de la cual se prevé la posibilidad de ampliar hasta el 7,1%, tal como informó la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la OPV se realizará sobre las 24,27 millones de acciones de su filial, que se encuentran como American Depositary Shares (ADS), y representan el 6,17% del capital.

Así, la OPV se enmarca en lo que es el “Horizonte 2014” definido por Repsol en el que buscará desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su portafolio de activos.

Destacamos que, Repsol tendrá la posibilidad de aumentar la liquidez de la acción de la sociedad dándole un “mayor ‘floating‘”, tras la OPV. Por su parte, la compañía matriz ha pactado la venta de un 2,9% del capital de YPF a Lazard Asset Management valuados en 347,8 millones de euros (484 millones de dólares) y de otro 0,93% a otros inversores por unos 111,4 millones de euros (155 millones de dólares).

Precisamente, la OPV se realiza a un precio de 30,4 euros por acción (42,4 dólares), por lo que el capital de YPF tendría un valor de 16.676,5 millones de dólares (unos 11.944,5 millones de euros).

Lazard Asset Management, según indican fuentes de la compañía, tendrá una opción de venta, no transmisible, de las acciones adquiridas por esta compañía al mismo precio de 42,4 dólares por acción.

A continuación, la cotización de las acciones de Repsol y de YPF en sus respectivos mercados:

Galp Ampliacion Capital

Galp Energia SGPS, S.A., la empresa dedicada a la extracción de petróleo de origen portugués, que a su vez es propietarias de una significativa participación en la petrolera estatal italiana ENI, llevó a cabo el anuncio de una ampliación de su capital en la filial brasileña.

Entonces, tras el anuncio realizado, el grupo energético portugués Galp Energia buscará captar un importe cercano a los 2.000 millones de euros a través de una ampliación de capital en su filial brasileña.

Una vez obtenido este dinero, se utilizarás con vistas a fortalecer su estructura de capital y reducir deuda.

Galp mencionó que el gasto de capital previsto para 2011 será de entre 1.200 y 1.500 millones de euros, mientras que entre 2012 y 2015 llegaría a 3.500 millones.

Tal como indicó la compañía, “de cara a fortalecer su estructura de capital, Galp Energia ha comenzado el proceso para una ampliación de capital en su filial brasileña, que engloba los activos de exploración y producción en aquel país, que debería concluir en la segunda mitad de 2011“.

A continuación, la cotización de las acciones de Galp Energía en la Bolsa lusa:

Mercado Continuo Madrid

La Bolsa de Madrid es un mercado continuo en el cual operan diferentes índices y se la considera como principal mercado de valores de España.

Asimismo, opera en su sede del Palacio de la Bolsa de Madrid y su índice de referencia es el Índice General de la Bolsa de Madrid IGBM. Destacamos que, su mercado más importante, el Mercado Continuo, dentro de la Bolsa de Madrid, opera con el siguiente esquema de horarios:

  • Subasta de apertura: de 8:30 a 9:00
  • Mercado abierto: de 9:00 a 17:30
  • Subasta de cierre: de 17:30 a 17:35

Todas las empresas que allí cotizan, son acciones CATS: Computer Assisted Trading Sistem.

Nacido en 1988, el Mercado Continuo es la figura “Protectora del Inversor de la Bolsa de Madrid” donde opera el CATS por el SIBE.

A título informativo, en abril de 2000, a semejanza del NASDAQ, comienza a funcionar el índice “IBEX Nuevo Mercado” con 10 empresas tecnológicas y el 3 de diciembre de 2007 volvió a dejar de existir.

Bolsa Mercado Continuo

Dentro de lo que es la Bolsa de Madrid, conocido como el principal mercado continuo de valores de España, se encuentran diversos índices que cotizan en él.

Destacamos que, tiene su sede en el Palacio de la Bolsa de Madrid y su índice de referencia es el Índice General de la Bolsa de Madrid IGBM.

Por su parte, el Mercado Continuo, dentro de la Bolsa de Madrid, opera con el siguiente horario:

  • Subasta de apertura: de 8:30 a 9:00
  • Mercado abierto: de 9:00 a 17:30
  • Subasta de cierre: de 17:30 a 17:35

Es importante conocer que, el mercado continuo comienza a operar en 1989 para acciones CATS: Computer Assisted Trading Sistem.

Las actuales cotizadas en el mercado continuo son:

  • Adolfo Domínguez
  • Grupo Afirma
  • Almirall
  • Amper
  • Antena 3 TV
  • Avanzit
  • Grupo Azkoyen
  • Banco Guipuzco
  • Banco Pastor
  • Banco de Valencia
  • Baron De Ley
  • Clinica Baviera
  • Bayer AG
  • Befesa
  • Bodegas Riojanas
  • C.A.F.
  • C.V.N.E.
  • CAM
  • Campofrio
  • Cementos Portland
  • Cepsa
  • CIE Automotive
  • Cleop
  • Codere
  • Corporación Financiera Alba
  • Duro Felguera
  • Corporación Dermoestética
  • Dinamia
  • Dogi
  • EADS
  • Elecnor
  • Enel Green Power
  • Ercros
  • Española del Zinc
  • Eurona Wireless
  • Europa & C
  • Exide
  • Faes Farma
  • Grupo Fergo Aisa
  • Fersa Energías Renovables
  • Fluidra
  • Grupo Funespaña
  • GAM
  • Gesiuris Inversión
  • Grupo Catalana Occidente
  • Grupo Empresarial Ence
  • Grupo Tavex
  • IAG
  • Grupo Iberpapel
  • Indo
  • Inmobiliaria Colonial
  • Inmobiliaria del Sur
  • Inypsa
  • Jazztel
  • La Seda de Barcelona
  • Lingotes Especiales
  • Martinsa-Fadesa
  • Metrovacesa
  • Miquel Costa
  • Montebalito Energías Renovables
  • Natra
  • Natraceutical
  • NH Hoteles
  • Nicolás Correa Anayak
  • Nyesa
  • Pescanova
  • Prim
  • Grupo Prisa
  • Prosegur
  • Puleva Biotech
  • Realia
  • Reno de Medici
  • Renta 4
  • Fundacion Renta
  • Reyal Urbis
  • Rovi
  • Grupo SanJose
  • Service Point
  • Sniace
  • Sol Melia
  • Solaria
  • Grupo SOS
  • Sotogrande
  • Tecnocom
  • Testa Inm.
  • Tubacex
  • Tubos Reunidos
  • Unipapel
  • Uralita
  • Urbas
  • Vertice 360
  • Vidrala
  • Viscofan
  • Vocento
  • Vueling
  • Zardoya Otis
  • Zeltia

Si hace click en el nombre de la compañía, se lo desviará a un apartado propio de cada empresa donde encontrará su cotización en particular, con algunos datos sobre la operatoria general en la bolsa.

Pago Dividendos Telecinco

Para el próximo 04 de Mayo, Telecinco estará abonando un dividendo bruto de 0,35 euros por acción, tal como anunció la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entonces, Telecinco sube un 75,6% la retribución al accionista si lo comparamos con el otorgado en 2009. Para poder hacer frente a esto, deberá desembolsar alrededor de 140,1 millones de euros.

En esta oportunidad, el pago al accionista estará dividido en 0,2445 euros a cuenta del resultado del ejercicio 2010, y un 0,1055 en concepto de pago extraordinario a cargo a reservas de libre disposición.

En consecuencia, el importe neto por acción del dividendo, tras la retención fiscal obligatoria en estos casos, será de 0,0665 euros por título.

Es de destacar que, el pago extraordinario se celebra porque la compañía obtuvo un beneficio neto aumentado en comparativo un 45,9% mayor.

A continuación, la cotización de las acciones de Telecinco en la Bolsa de Madrid:

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